У выросшего Диппера по-прежнему глупая причёска. В его рюкзаке стопка толстых книг в истрёпанных обложках, а в кармане — плеер с тихой тягучей музыкой. В этот раз он приезжает без сестры, которая предпочитает теперь более шумные компании на лето. Диппер захлёбывается в своём воображении, существуя на несколько миров одновременно. Рядом с ним всегда — придуманные друзья, которым он хочет и может помочь. После работы в лавке он забирается на кровать с ногами и читает очередную историю со счастливым концом, поглаживая страницы пальцами. Вместо души у Диппера — чёрная дыра горечи, и Билл вначале не может понять, что же произошло за те пару лет, когда близнецы не приезжали в Гравити Фолз.
Диппер - его самая желанная цель с момента их первой встречи, и Билл не может не следить за ним круглыми сутками. И если тело Диппера просто сидит, уткнувшись в книгу, то его душа пестрит чувствами и эмоциями. Читая, Диппер задыхается от быстрого бега во время погонь, кашляет от попавшей в рот воды на тонущем корабле, вздрагивает от визга сталкивающихся мечей. Когда храбрые короли умирают, отстаивая свои владения, Диппер лежит всю ночь без сна. После воссоединения старых друзей, разлученных случаем, Диппер улыбается в пустоту и перебирает пальцами в воздухе, додумывая в историю самого себя. Там он — далеко не главный герой, от которого зависит исход сюжета. Он, как и в жизни, обычен и прост. Он искренне верит в чудеса, но не думает, что они произойдут с ним. Это так смешно и банально, что Билл вскоре приходит к нему в реальности, став видимым. Диппер не пугается и не пытается избавится от него. Они говорят до глубокой ночи, и за всё это время Диппер ничего не рассказывает про себя. Он без устали расспрашивает о новых магических существах и обрядах, о мирах, пространствах и возможностях Билла, умалчивая свою историю, считая её слишком скучной.
Диппер слишком немногословен в обычной жизни для того, чтобы заинтересовать хоть кого-то. У него всё ещё немного ломается голос, и он предпочёл бы не говорить вообще, чем пытаться доказать кому-то что-то. Он воспринимает Билла как добрый привет из прошлого, не смотря на все те издевательства, которые тот проворачивал с ним всё то время. Когда Билл предлагает ему сделку, Диппер смеётся и отказывается. Ему нечего предложить взамен могущественному демону.
Спустя несколько недель Билл всё же добивается от Диппера правды. Это становится навязчивой идеей, и демон не может даже творить свои обычные злые шалости. Раскачиваясь из стороны в сторону на кровати, Диппер рассказывает Биллу о том, каково быть взрослым. О сложной учёбе, непонимании и сестре, которая выросла и отдалилась. О тяжёлом характере и упрямости, с которой не пожелали мириться. О том, что за выдуманных людей и их жизни ему намного больнее, чем за свою. Как восходит между покрытыми снегом горами солнце, озаряя их своим холодным светом. О рёве драконов, жадных до золота. О стоне стали на космических кораблях. О дверях без ручек, о живой тьме и настоящей доблести. Под конец рассказа с Биллом разговаривает уже не совсем Диппер, и это завораживает. Со своей изнанки Диппер намного больше, чем большинство людей. Он может придумать всё что угодно, и знает об этом. Его фантазия — сломанный портал, который работает только в одну сторону. Мысли и возможности втыкаются Дипперу в спину, и он истекает упущенными шансами.
И чем дольше Билл разговаривает с Диппером по вечерам, тем яснее становится для него выход из этой ситуации. Впервые в жизни собираясь помочь кому-то искренне, Билл предлагает Дипперу уже другую сделку. Честную. Подумав всего несколько минут, Диппер согласно кивает и протягивает к Биллу руки. Хватает он уже пустоту, а ответное прикосновение отпечатывается по другую сторону его ладоней. Изнутри. Так демон, запертый в тихом городке когда-то очень давно, обретает свободу, а Диппер получает верного спутника, который никогда не покинет его. Мир раскрывается сотнями реальностей, доступных для него теперь, и Диппер совсем не жалеет о принятом решении. Билл внутри него ехидно шутит о его пустоголовости, и Диппер отшучивается в ответ. Теперь то у него никогда не будет пусто.