/Лютиэнь, ожидая помощи от ФИнрода приходит в Нарготронд, где её встрчеают сыновья Феанора. Они отговаривают её от продолжения пути, сообщая, что Финрод ушёл за Береном и они оба погибли, но даже это не останавливает Лютиэнь. Тогда Куруфин и Келегорм (феаноринги) от осознания того, что Берен и Финрод совершают то, на что сами феаноринги не смогли решиться проклинают всё и вся и клянуться уничтожить новых претендентов на сильмарилы. В своём дворце теперь уже король Тингол прозревает падение Нарготронда, Дориата из-за его самодурства и раскаивается. Мелиан нечем его утешить/
КЕЛЕГОРМ: Тингола дочь, послушай, терять нам нечего. Ты за своей судьбою бредешь доверчиво. Вспомни о том, кем ты рождена на этот свет: Род Феанора или гордец без имени? Дай ответ. ЛЮТИЭНЬ: Славен твой род, но здесь – не твоя земля. Видеть хочу я здешнего короля. КУРУФИН: Власти Владыки Финрода здесь конец. От короля остался один венец! (смеется) ЛЮТИЭНЬ: Как же случилось так, что его здесь нет? КЕЛЕГОРМ: Он за твоим героем помчался вслед! ЛЮТИЭНЬ: Войско ведет король до границы льдин? КЕЛЕГОРМ: Нет, Фелагунд безумный пошел один! ЛЮТИЭНЬ: Я уважаю древнюю вашу кровь. Род ваш высокий будет порукой мне. Мне укажите путь до седых снегов, Мне укажите путь к ледяной стране! КУРУФИН: Поздно менять, красавица, ход вещей - Cгинул твой друг, и нету о нем вестей. КЕЛЕГОРМ: Сгинул твой друг, а ты продолжаешь жить. ЛЮТИЭНЬ: Я видеть хочу могилу, где он лежит! КУРУФИН: Верно, он стал добычею для ворон! ЛЮТИЭНЬ: Я поцелую землю, где умер он!
К и К: Мой брат, оставь её! Она сошла с ума ЛЮТИЭНЬ: Моя любвоь сильней меня... К и К: Пускай к Врагу идёт сама. ЛЮТИЭНЬ: Она слепит сияньем дня... Был долгим сон. Но в мире есть иной закон. Сильнее крови он, сильней рассудка он!
КУРУФИН И КЕЛЕГОРМ ВМЕСТЕ: Клятва дана – и над нами нависла тень ее. Что различаешь ты в темноте? – Падение. Все ли равно, какими войдем мы в летопись? Крепче и крепче в сердце холодном ненависть!
В этой земле мы знали одни лишения. Так отчего достается другому мщение? Чтобы о том, кто отважнее нас, летела весть… Крепче и крепче в сердце холодном ненависть! Финрод – отныне ты наш заклятый враг! Будь же ты проклят, стоя у черный врат! Проклят за то, что слово держал сильнее нас. Крепче и крепче в сердце холодном ненависть! ТИНГОЛ: Я слышу, как дрожит земля, К и К: – отныне ты – заклятый враг! Ловлю теней неверный шепот… К и К – погибнешь ты у черных врат! Будь проклят скипетр короля, Будь проклят скипетр короля, Что вызвал бедствия и ропот! К и К – отныне ты – заклятый враг! МЕЛИАН: Твой трон не сможет устоять, К и К – твой трон не сможет устоять! Когда исполнится проклятье. К и К – падет во тьму твоя земля! Печальна участь короля, Печальна участь короля, Что гибнет от руки собратьев. К и К – отныне ты – заклятый враг! Мой король! О что ты натворил? Мой король, о что ты натворил! Мой король, о что ты натворил!..